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水滴递交IPO申请:拟纽交所上市,募资1亿美元

水滴公司向美国证券交易委员会(SEC)递交 IPO 申请,寻求在纽交所上市,按代码“WDH”交易其 ADS。暂定筹资额 1 亿美元,承销商包括高盛、摩根士丹利、美国银行证券、招商证券(香港)、华兴资本、里昂证券(CLSA)、海通国际、富途证券、以及老虎证券。

据水滴公司最新披露的招股书显示,IPO前,水滴公司创始人兼 CEO 沈鹏、水滴保总经理杨光、水滴筹总经理胡尧核心管理层持有 26.4% 股权。腾讯持股 22.1%,此外,博裕资本、高榕资本、瑞士再保险三家机构分别持股 11.9%、6.5%、5.7%。

招股书显示,水滴长险发展迅猛,2020年长险首年保费(FYP)为25.1亿人民币,同比增长356%。长险产品佣金占比已从2018年的1%提升至24%,受此影响,单用户贡献的首年保费(FYP)从2018年的590.1元增加到2019年的859.1元,2020年进一步增加到1143.2元。在个人大病求助方面,水滴筹通过科技为重病患者提供免费筹款平台,寻求爱心人士的帮助。患者或其亲友可在水滴筹上发起求助,并通过社交网络发布筹款链接。

截至2020年12月31日,超过3.4亿人通过水滴筹累计为170多万名患者捐款370多亿人民币。水滴筹对筹款患者是0服务费,招股书也显示,水滴筹业务未产生任何收入。

水滴表示,iResearch 数据显示,在中国人寿保险和健康保险市场,该公司是 2020 年首年度保费(FYP)最大的第三方独立保险平台。

水滴公司的收入主要包括经纪收入(保险)、管理费用收入、技术服务收入、其他等。

股东架构

招股书显示,水滴公司在上市前的股东架构中,主要股东包括:

创始人沈鹏、联合创始人杨光、胡尧为核心的管理团队,合计持股961,736,918股、占26.4%;其中Neptune Max Holdings持有801,904,979股,全部由沈鹏持有;Proton Fortune Holdings 持有86,386,000股,除沈鹏持有1股外,其他全部由杨光持有;Xibo Holdings 持有73,445,939股,除沈鹏持有1股外,其他全部由胡尧持有;同时,沈鹏是Proton Fortune Holdings、Xibo Holdings的唯一董事,拥有100%的投票权。

腾讯,持股22.1%;博裕资本,持股11.9%;高榕资本,持股6.5%;瑞士再保险,持股5.7%;其他投资者还包括IDG资本、美团、创新工场等。

招股书显示,在过去的2018、2019年、2020年三个财政年度,水滴公司的收入分别为 2.38亿、15.11亿和30.28亿元人民币,相应的净亏损分别为 2.31亿、4.58亿和 11.08亿元人民币。

水滴公司是次IPO的的中介团队主要有:高盛集团、摩根士丹利、美银证券、农银国际、招商证券、华兴证券、中信里昂、海通国际、富途证券、老虎证券为其联合承销商;德勤 为其审计师;汉坤、世达 分别为其公司中国律师、公司美国律师;君合、达维 分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。$水滴(WDH)$ $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$

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